Op dit moment is de Chinese auto- en onderdelenindustrie een schaalomzet van ongeveer 1:1, en de auto-krachtcentrale van 1:1,7 bestaat nog steeds een kloof, de onderdelenindustrie is groot maar niet sterk, de industriële keten stroomopwaarts en stroomafwaarts zijn er veel tekortkomingen en breekpunten.De essentie van de mondiale concurrentie in de auto-industrie is het ondersteunende systeem, dat wil zeggen de industriële keten, de waardeketenconcurrentie.Daarom is het optimaliseren van de indeling van de upstream en downstream van de industrie, het versnellen van de integratie en innovatie van de toeleveringsketen, het opbouwen van een onafhankelijke, veilige en controleerbare industriële keten, en het versterken van de positie van China in de mondiale industriële keten, de endogene impuls en praktisch eisen om een hoogwaardige ontwikkeling van de auto-export te bewerkstelligen.
De export van onderdelen en componenten is over het algemeen stabiel
1. De Chinese export van onderdelen en componenten in 2020 daalt sneller dan die van complete voertuigen
Sinds 2015 zijn de exportschommelingen van de Chinese auto-onderdelen (inclusief belangrijke auto-onderdelen, reserveonderdelen, glas, banden, hetzelfde hieronder) niet groot.Naast dat de export in 2018 de $60 miljard overschreed, schommelt de andere jaren $55 miljard op en neer, vergelijkbaar met de jaarlijkse exporttrend van de hele auto.In 2020 bedroeg de totale Chinese export van autoproducten meer dan $ 71 miljard, onderdelen waren goed voor 78,0%.Onder hen de totale auto-export van 15,735 miljard dollar, een daling van 3,6% op jaarbasis;De export van onderdelen bedroeg $ 55,397 miljard, een daling van 5,9% op jaarbasis, een daling ten opzichte van het hele voertuig.Vergeleken met 2019 is het maandelijkse verschil in de export van onderdelen en componenten in 2020 duidelijk.Als gevolg van de epidemie daalde de export in februari tot een dieptepunt, maar in maart herstelde de export zich naar het niveau van dezelfde periode vorig jaar;als gevolg van de zwakke vraag op de overzeese markten bleef de daaropvolgende vier maanden dalen, tot augustus stabiliseerde en herstelde zich, en de export van september tot december bleef op een hoog niveau draaien.Vergeleken met de trend van de auto-export, onderdelen en componenten dan het voertuig 1 maand eerder dan dezelfde periode vorig jaar terug naar het niveau, kan worden gezien dat de onderdelen en componenten van de marktgevoeligheid sterker zijn.
2. Export van auto-onderdelen naar belangrijke onderdelen en accessoires
In 2020 bedroeg de Chinese auto-export van belangrijke onderdelen 23,021 miljard dollar, een daling van 4,7% op jaarbasis, goed voor 41,6%;nulaccessoires exporteert 19,654 miljard dollar, een daling van 3,9% op jaarbasis, goed voor 35,5%;export van autoglas 1,087 miljard dollar, een daling van 5,2%;autobanden exporteert 11,635 miljard dollar, een daling van 11,2%.Autoglas wordt voornamelijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Zuid-Korea en andere traditionele autoproductielanden, autobanden worden voornamelijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Mexico, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en andere belangrijke exportmarkten.
Concreet zijn de belangrijkste categorieën van de belangrijkste exportonderdelen frame- en remsystemen. De export bedroeg 5,041 miljard en 4,943 miljard dollar, voornamelijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Japan, Mexico en Duitsland.Op het gebied van reserveonderdelen zijn carrosseriebekleding en wielen de belangrijkste exportcategorieën in 2020, met een exportwaarde van respectievelijk 6,435 miljard en 4,865 miljard dollar, waarvan de wielen voornamelijk worden geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Japan, Mexico en Thailand.
3. De exportmarkten zijn geconcentreerd in Azië, Noord-Amerika en Europa
Azië (dit artikel verwijst naar andere delen van Azië met uitzondering van China, hetzelfde hieronder), Noord-Amerika en Europa zijn de belangrijkste exportmarkten voor Chinese onderdelen.2020, China's belangrijkste onderdelenexport, de grootste markt is Azië, de export van 7,494 miljard dollar, goed voor 32,6%;gevolgd door Noord-Amerika, met een export van 6,076 miljard dollar, goed voor 26,4%;export naar Europa 5,902 miljard, goed voor 25,6%.In termen van nulaccessoires was de export naar Azië goed voor 42,9 procent;export naar Noord-Amerika 5,065 miljard dollar, goed voor 25,8 procent;export naar Europa 3,371 miljard dollar, goed voor 17,2 procent.
Hoewel er sprake is van handelsfrictie tussen China en de Verenigde Staten, is de Chinese export van onderdelen en componenten naar de Verenigde Staten in 2020 afgenomen, maar of het nu gaat om belangrijke onderdelen of om geen accessoires: de Verenigde Staten zijn nog steeds de grootste exporteur van China. De Verenigde Staten waren goed voor ongeveer 24% van de totale export van ruim 10 miljard dollar.Onder hen zijn de belangrijkste onderdelen van de belangrijkste exportproducten voor het remsysteem, het ophangingssysteem en het stuursysteem, nul accessoires van de belangrijkste exportproducten van aluminium wielen, carrosserieën en elektrische verlichtingsapparatuur.Andere landen met een hoge export van belangrijke onderdelen en accessoires zijn onder meer Japan, Zuid-Korea en Mexico.
4. RCEP regionale exportrelevantie van de keten van de auto-industrie
In 2020 vormen Japan, Zuid-Korea en Thailand de top drie van landen in de RCEP-regio (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) als het gaat om de export van belangrijke onderdelen en accessoires voor Chinese auto's.De exportproducten naar Japan zijn voornamelijk aluminium velgen, carrosserie, ontstekingsbedradingsgroep, remsysteem, airbag, enz .;de exportproducten naar Zuid-Korea zijn voornamelijk de bedradingsgroep voor de ontsteking, de carrosserie, het stuursysteem, de airbag, enz.;De exportproducten naar Thailand zijn voornamelijk carrosserie, aluminium velgen, stuursysteem, remsysteem, enz.
De laatste jaren zijn er schommelingen in de onderdelenimport
1. lichte stijging van de Chinese import van onderdelen in 2020
Van 2015 tot 2018 vertoonde de Chinese import van auto-onderdelen jaar na jaar een opwaartse trend;in 2019 was er een grote daling, waarbij de import op jaarbasis met 12,4% daalde;in 2020 bedroeg de import, hoewel getroffen door de epidemie, 32,113 miljard dollar, een lichte stijging van 0,4% ten opzichte van het voorgaande jaar, als gevolg van de sterke aantrekkingskracht van de binnenlandse vraag.
Vanuit de maandtrend liet de import van onderdelen en componenten in 2020 een lage trend zien voor en na de hoge trend.Het jaarlijkse dieptepunt lag in april tot en met mei, voornamelijk als gevolg van het gebrek aan aanbod als gevolg van de verspreiding van de epidemie in het buitenland.Sinds de stabilisatie in juni, binnenlandse voertuigbedrijven om de stabiliteit van de toeleveringsketen te garanderen, opzettelijk de voorraad reserveonderdelen te vergroten, loopt de import van onderdelen in de tweede helft van het jaar altijd op een hoog niveau.
2. Belangrijke onderdelen zijn goed voor bijna 70% van de import
In 2020 importeert China's belangrijkste auto-onderdelen 21,642 miljard dollar, een daling van 2,5% op jaarbasis, goed voor 67,4%;nulaccessoires importeren 9,42 miljard dollar, een stijging van 7,0% op jaarbasis, goed voor 29,3%;autoglas importeert 4,232 miljard dollar, een stijging van 20,3% op jaarbasis;autobanden importeren 6,24 miljard dollar, een daling van 2,0% op jaarbasis.
Van de belangrijkste onderdelen was de import van transmissies goed voor de helft van het totaal.In 2020 importeerde China voor 10,439 miljard dollar aan transmissies, een lichte daling met 0,6% op jaarbasis, goed voor 48% van het totaal, waarbij de belangrijkste importbronnen Japan, Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn.Daarna volgen de frames en benzine-/aardgasmotoren.De belangrijkste importeurs van frames zijn Duitsland, de Verenigde Staten, Japan en Oostenrijk, en benzine-/aardgasmotoren worden voornamelijk geïmporteerd uit Japan, Zweden, de Verenigde Staten en Duitsland.
In termen van de import van nul accessoires waren lichaamsbedekkingen goed voor 55% van de totale import van 5,157 miljard dollar, een stijging van 11,4% op jaarbasis. De belangrijkste importerende landen zijn Duitsland, Portugal, de Verenigde Staten en Japan.De import van voertuigverlichtingsapparatuur bedroeg $1,929 miljard, een stijging van 12,5% jaar-op-jaar, goed voor 20%, voornamelijk uit Mexico, Tsjechië, Duitsland, Slowakije en andere landen.Het is de moeite waard te vermelden dat, met de versnelde vooruitgang van binnenlandse intelligente cockpittechnologie en ondersteuning, de import van gerelateerde nulaccessoires jaar na jaar kleiner wordt.
3. Europa is de belangrijkste importmarkt voor onderdelen
In 2020 zijn Europa en Azië de belangrijkste importmarkten voor de belangrijkste auto-onderdelen van China.De import uit Europa bedroeg 9,767 miljard dollar, een lichte stijging van 0,1% op jaarbasis, goed voor 45,1%;De import uit Azië bedroeg 9,126 miljard dollar, een daling van 10,8% op jaarbasis, goed voor 42,2%.Op dezelfde manier is Europa ook de grootste importmarkt voor nulaccessoires, met een import van $5,992 miljard, een stijging van 5,4% op jaarbasis, goed voor 63,6%;gevolgd door Azië, met een import van $1,860 miljard, een daling van 10,0% op jaarbasis, goed voor 19,7%.
In 2020 zijn China's belangrijkste importeurs van belangrijke auto-onderdelen Japan, Duitsland en de Verenigde Staten.Onder hen groeide de import uit de Verenigde Staten aanzienlijk, met een stijging op jaarbasis van 48,5%, en de belangrijkste geïmporteerde producten zijn transmissies, koppelingen en stuursystemen.Import van onderdelen en accessoires uit landen voornamelijk Duitsland, Mexico en Japan.De invoer uit Duitsland 2,399 miljard dollar, een stijging van 1,5%, goed voor 25,5%.
4. In de regio van de RCEP-overeenkomst is China in hoge mate afhankelijk van Japanse producten
In 2020 stonden Japan, Zuid-Korea en Thailand in de top drie van Chinese importlanden van belangrijke auto-onderdelen en accessoires uit de RCEP-regio, met de belangrijkste import van transmissies en onderdelen, motoren en carrosserieën voor voertuigen met een cilinderinhoud van 1 ~ 3 liter, en een hoge afhankelijkheid van Japanse producten.In de regio van de RCEP-overeenkomst wordt, van de importwaarde, 79% van de transmissies en automatische transmissies van kleine auto's geïmporteerd uit Japan, 99% van de automotoren uit Japan, en 85% van de carrosserie uit Japan.
De ontwikkeling van onderdelen is nauw verbonden met de gehele voertuigmarkt
1. Onderdelen- en componentenbedrijven moeten voor de hele auto lopen
Vanuit het beleidssysteem speelt het binnenlandse auto-industriebeleid voornamelijk rond het ontwikkelen van voertuigen, onderdelen en componentenbedrijven slechts een “ondersteunende rol”;vanuit het exportoogpunt zullen de onafhankelijke merkautowielen, glas- en rubberbanden op de internationale markt een plaats innemen, terwijl de hoge toegevoegde waarde en hoge winstgevendheid van de ontwikkeling van de kerncomponenten achterblijft.Omdat het een basisindustrie betreft, omvatten auto-onderdelen een breed scala aan industriële ketens die lang zijn, geen endogene industrie en gezamenlijke ontwikkeling, het is moeilijk om een doorbraak te maken in de kerntechnologie.Het is de moeite waard om te bedenken dat in het verleden de mainframefabriek simpelweg bestond om het eenzijdige begrip van het marktdividend na te streven, en dat upstream-leveranciers alleen een eenvoudige vraag-en-aanbodrelatie in stand hielden en geen rol speelden bij het aandrijven van de front-end-industrie ketting.
Vanuit de mondiale opzet van de onderdelenindustrie hebben de grote OEM’s als kernstraling over de hele wereld drie grote industriële ketenclusters gevormd: de Verenigde Staten als kern, door de overeenkomst tussen de VS, Mexico en Canada om het Noord-Amerikaanse industriële ketencluster in stand te houden ;Duitsland, Frankrijk als kern, de Europese industrieketen van stralingscluster in Midden- en Oost-Europa;China, Japan en Zuid-Korea als kern van het Aziatische industrieketencluster.Om het differentiatievoordeel op de internationale markt te winnen, moeten de autonome merkautobedrijven goed gebruik maken van het industriële ketenclustereffect, aandacht besteden aan de synergie van de upstream supply chain, het front-endontwerp, onderzoek en ontwikkeling en integratie vergroten inspanningen, en sterke onafhankelijke onderdelenbedrijven aanmoedigen om samen de zee op te gaan, zelfs vóór de hele auto.
2. Autonome hoofdleveranciers luiden een periode van ontwikkelingsmogelijkheden in
De epidemie heeft op de korte en lange termijn gevolgen voor het mondiale aanbod van auto-onderdelen, wat ten goede zal komen aan binnenlandse hoofdondernemingen met een mondiale productiecapaciteit.Op de korte termijn zorgt de epidemie herhaaldelijk voor een terugval in de productie van buitenlandse leveranciers, terwijl binnenlandse ondernemingen de eersten zijn die het werk en de productie hervatten, en sommige bestellingen die niet op tijd kunnen worden geleverd, kunnen gedwongen worden om van leverancier te wisselen, wat een periode biedt voor binnenlandse productie. onderdelenbedrijven om hun overzeese activiteiten uit te breiden.Op de lange termijn zullen, om het risico van overzeese aanboddalingen te verminderen, meer OEM's onafhankelijke leveranciers in het ondersteunende systeem zullen worden. Verwacht wordt dat het binnenlandse importvervangingsproces van kernonderdelen zal versnellen.De auto-industrie, zowel de cyclus als de groei van de dubbele kenmerken, in de context van de beperkte marktgroei, kunnen structurele kansen voor de sector worden verwacht.
3. “Nieuwe vier” zullen het patroon van de keten van de auto-industrie hervormen
Op dit moment hebben vier macrofactoren, waaronder beleidsrichtlijnen, economische basis, sociale motivatie en technologiedrift, de ‘nieuwe vier’ van de auto-industrieketen versneld en bevorderd: energiediversificatie, netwerkconnectiviteit, intelligentie en delen.Gastfabrikanten zullen op maat gemaakte modellen produceren op basis van verschillende mobiele reisbehoeften;platformgebaseerde productie zal het uiterlijk en het interieur van het voertuig snel herhalen;en flexibele productie zal de efficiëntie van de productielijn helpen maximaliseren.De volwassenheid van de elektrificatietechnologie, de integratie van de 5G-industrie en de geleidelijke realisatie van zeer intelligente scenario’s voor gedeeld rijden zullen het patroon van de toekomstige keten van de auto-industrie diepgaand veranderen.De drie elektrische systemen (batterij, motor en elektrische besturing) die worden aangedreven door de opkomst van de elektrificatie zullen de traditionele verbrandingsmotor vervangen en de absolute kern worden;de belangrijkste drager van intelligentie – autochip-, ADAS- en AI-ondersteuning zullen het nieuwe twistpunt worden;als belangrijk onderdeel van de netwerkverbinding, C-V2X, hoge precisiekaart, autonome rijtechnologie en beleidssynergie. Vier belangrijke drijvende factoren ontbreken.
Het aftermarketpotentieel biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor onderdelenbedrijven
Volgens OICA (World Organization of Automobile) zal het wereldwijde autobezit in 2020 1,491 miljard bedragen. Het groeiende bezit biedt een sterk zakelijk kanaal voor de auto-onderdelenmarkt, wat betekent dat er in de toekomst meer vraag zal zijn naar after-sales service en reparatie. en Chinese onderdelenbedrijven moeten deze kans krachtig aangrijpen.
In de VS waren er eind 2019 bijvoorbeeld ongeveer 280 miljoen voertuigen in de VS;het totale aantal voertuigkilometers in de VS in 2019 bedroeg 3,27 biljoen mijl (ongeveer 5,26 biljoen kilometer), met een gemiddelde voertuigleeftijd van 11,8 jaar.De groei van het aantal gereden kilometers en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het voertuig zorgen voor de groei van de uitgaven voor onderdelen op de vervangingsmarkt en voor reparatie- en onderhoudsuitgaven.Volgens de American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) zal de Amerikaanse aftermarket voor de auto-industrie in 2019 naar schatting 308 miljard dollar bedragen. De toegenomen marktvraag zal het meest profiteren van bedrijven die zich richten op aftermarket-diensten voor de auto-industrie, waaronder onderdelendealers, reparatie- en onderhoudsdiensten, dealers van gebruikte auto's, enz., wat goed is voor de Chinese export van auto-onderdelen.
Ook de Europese aftermarket heeft een groot potentieel.Volgens gegevens van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) bedraagt de gemiddelde leeftijd van Europese voertuigen 10,5 jaar.Het huidige marktaandeel van het Duitse OEM-systeem is in principe gelijk aan dat van onafhankelijke externe kanalen.Op de markt van reparatie- en vervangingsdiensten voor banden, onderhoud, schoonheids- en slijtageonderdelen vertegenwoordigt het onafhankelijke kanaalsysteem minimaal 50% van de markt;terwijl in de twee sectoren mechanische en elektrische reparatie en het spuiten van plaatwerk het OEM-systeem meer dan de helft van de markt in beslag neemt.Op dit moment is de Duitse import van auto-onderdelen voornamelijk uit Tsjechië, Polen en andere Midden- en Oost-Europese OEM-leveranciers, de import uit China naar de belangrijkste producten zoals banden, remblokken.In de toekomst kunnen Chinese onderdelenbedrijven de uitbreiding van de Europese markt vergroten.
De auto-industrie beleeft een eeuw van ontwikkeling in de grootste periode, terwijl de stroomopwaartse en stroomafwaartse auto-onderdelenindustrie meeging in de integratie, herstructurering, het dynamische proces van concurrentie, de noodzaak om de kans te grijpen om zichzelf te versterken en de tekortkomingen compenseren.Zich houden aan de onafhankelijke ontwikkeling, de weg van de internationalisering inslaan, is de onvermijdelijke keuze voor het upgraden van de Chinese auto-industrieketen.
Posttijd: 25 november 2022